意想不到的援军：  
鼬战死，北斗重伤，虽然因为朱雀的力量太大佐助昏迷了。但是在纲手等人的努力作战之下，自来也他们放弃了抢夺朱雀的计划，不得不撤退。当然用鸣人做为人质要挟，他们的撤退还算顺利。几天后佐助醒来，卡卡西告诉他鸣人已经被抓走了。佐助打算一个人去救鸣人，被纲手制止了。纲手说事关重大，已经通知了其他4国，并准备联合行动打击晓。这时，全身忍术尽失的大蛇丸找到纲手，要求纲手为他治好双手，条件是透露他所知道的全部晓的机密！纲手犹豫了很久，决定同意大蛇丸的条件，但是大蛇丸必须被木叶严密监视。  

风之国的变故：  
晓组织的白虎沙之叛忍服部才藏和猿飞心之助决定夺取我爱罗体内的守鹤，因为我爱罗是90％成功的人体标本。在沙之国他们的行动一度非常顺利。但是最后在就要把守鹤和我爱罗剥离的时候，木叶派去沙国的使者鹿丸和其他沙忍赶到了。为了顺利脱身，心之助释放了部分守鹤的力量来吞噬没有完全剥离的我爱罗的灵魂！我爱罗被守鹤控制前要求手鞠和堪九郎杀了自己封印守鹤，但是手鞠和堪九郎无论如何也做不到！在犹豫的时候守鹤觉醒。这时鹿丸发觉晓操作妖兽的时候必须以容器的灵魂在妖兽体内作为灵媒控制妖兽，而自己通过控制灵媒控制妖兽。现在我爱罗的部分灵魂被晓所控制，而另部分灵魂和守鹤合体。如果解除晓成员的控制，和守鹤合体的我爱罗没准可以苏醒。可是青龙和白虎的力量太强了，而且还有守鹤的帮忙。沙忍们伤亡惨重，到最后鹿丸他们还是棋差一招，关键时刻堪九郎以牺牲自我的同归战术击败了白虎。堪九郎说这个是他这个做哥哥的第一次也是最后一次帮助我爱罗了。堪九郎的死再次刺激了我爱罗，守鹤的力量被控制了。猿飞心之助只能撤退。  

鸣人的故事：  
在晓的基地鸣人醒了过来。搞清状况以后他责问自来也为什么要这样做。自来也告诉鸣人：他培养鸣人本来就是为了实现晓的理想，鸣人存在的意义就是成为九尾的容器，鸣人并不是什么废才，而是融合了许多优秀忍者--包括4代火影的基因制作出来的优秀容器。鸣人本身的强大力量就是用来接纳九尾的。自来也告诉鸣人力量用在有意义的道路上才能发挥作用！鸣人反驳自来也说：保护最重要的人就是有意义的道路！只有这样才会强大。自来也说：现在的鸣人连自己都保护不了又怎么能保护别人。只有安心成为九尾的容器才能获得强大。但是鸣人说自己绝对不会违背自己的忍道。这时心之助出现告诉鸣人：固执的保护一村，一国，不合理的利用力量就是3代火影的失败之处。并表示他会用忍界大同的道路来证明自己父亲3代火影的无能。鸣人认为自来也和心之助都错误的理解了3代火影，和3代火影比他们都是垃圾！交涉破裂！晓决定用九尾来侵占大部分鸣人的灵魂，只保留最少的部分来作为灵媒的控制。  

忍术天才：  
大蛇丸的身体被纲手治好了。但是大蛇丸发现：自己再也不能制造任何查克拉了。发动不了任何忍术，对忍术奇才大蛇丸来说无疑是最大的嘲笑。大蛇丸仍然不放弃自己研究忍术的决心。他亲自找到佐助，要求毫无保留的教佐助自己毕身的忍术知识，让佐助作为自己的信念的延续继续研究世间的忍术。佐助准备拒绝大蛇丸的要求，但是春野樱认为佐助可以接受大蛇丸的要求，不过佐助会按自己的想法研究和使用忍术---保护最重要的人。而且小樱保证自己可以帮助佐助不会因为继承大蛇丸的信念而放弃伙伴！！！！就这样佐助同意了大蛇丸要求。纲手看到后向大蛇丸承认春野樱有能力作到自己当年没有做到的事情。大蛇丸则认为忍术之路只要孤独一人就可以了！纲手则说大蛇丸现在是口是心非。  

道不同不为谋：  
深夜，3个身影站在历代火影雕像前面行礼。月光之下发现他们就是：自来也，宇智波炎金和猿飞心之助。等他们行完礼后，纲手和一干上忍出现责问他们为什么要来木叶。3人表示他们这次来木叶绝对没有任何战斗的想法，而且因为想和纲手交涉才故意被他们发现。纲手说自己不会和木叶的叛徒交易，他们3人也不配给火影行礼。3人表示：即使是现在他们也仍然认为自己是木叶的忍者，但是他们的忍道和木叶大多数人的迂腐忍道不同。刚刚他们是向木叶行最后一个君臣之礼，从现在起任何要阻挡他们忍道的障碍都要拔除---即使是木叶也不例外。现在木叶如果不想卷入战争的话就不要再和4国联盟，也不要再和他们为敌了。作为他们的故乡--晓不会向木叶下手！话毕，3人要离开，纲手命令木叶忍者让他们走。夜色中的纲手一脸严肃！此时晓基地的鸣人正在自己意识中和九尾战斗