非常喜欢唱歌的12岁少女神山满月，由於她的身体病弱所以没有办法大声唱歌。
有一天突然出现两个死神宣布她只有一年的寿命可活，最后结果却是被施加了变身成16岁的魔法。身体变得很健康的满月，参加了她梦寐以求的歌星甄试，结果竟然高分录取了。
而成为歌星也是她和心上人英知的约定。

第二集「我和英知的约定」

在得知满月想当歌手的理由是为了她最喜欢的英知时，达克托非常生气的责骂她。
后来，死神二人组青葱拉面的达克托被满月认真想要成为歌星的心情所感动而帮助了她。
为了一个男生而想成为歌星可以说是动机不纯，而且，她和英知也有二年时间没有连络了…

第三集「经纪人来了」

唱片公司为满月找到了一个经纪人;经纪人打算先见过满月和他的保护人也是她的主治医生的若王子医生，但是满月没有办法以12岁的样子去见面。
达克托和梅洛蔻施展法术打算混淆视听，但是事情可没有那麼顺利，结果而引起了大骚动…

第四集「将思念寄情於歌词」

满月决定出道了。
起用了能手高须制作人，接下来应该可以一帆风顺，但是满月觉得高须的曲子没有办法传达自己真正的心情，於是告诉大家说想要自己填词。
结果，高须对借助达克托和若王子的力量，填词完毕的满月说：「不错啊，就用这个吧！」

第五集「第一份工作」

第一次的杂志采访决定了。满月打算超出自己能力装出像16岁的样子，但是结果全都白费功夫…。
最后心情低落的满月因著当地的女高中生而发现了一件重要的事，那就是：即使她只有12岁，只要自然的表现出自己就可以了…

第六集「录音的这天好漫长」

为了出道而努力录音的满月，发生了重大事件！达克托被偷走了！如果达克托不在她就没有办法变回12岁。
在她拼命的寻找下才知道好像是一个名叫七海的女孩把达克托带走了，满月想尽办法要拿回达克托，但是对方好像也不是省油的灯…

第七集「芙璐梦登台」

今天是第一个通告。在满月有点紧张的又心情却很好的情况下，准备工作一步一步的进展，但是其中一个工作人员对满月说：「你是因为长相讨喜才甄试上的」而不是因为唱歌受到赞赏？这点让满月很受伤，第一个通告结果会如何呢？

第八集「我真的红了吗？」

芙璐梦出道个人专辑终於开始发售了。
满月在听经纪人说自己的唱片大卖之后，原以为到学校以后会听到大家热烈的讨论有关芙璐梦的事情，她想学校的朋友听了之后的感想，可是因为她常生病没来学校，所以跟同学都不太熟，而不知道怎麼切入话题…

第九集「好希望你听我的歌」

满月想把个人专辑给一直就像真正的父亲一样守护著自己的若王子医生听，但是没想到若王子医生怎麼样都不肯收。
她用尽各种办法说服医生听，但是加上梅洛蔻的捣乱而出现了大骚动…

第十集「演艺圈的规矩」

满月这次要参加电视节目的表演，却因为不太懂得演艺圈的规矩，得罪了知名演歌手－昆卷冬子小姐！
她想要弥补自己的失败，但是在昆卷的经纪人和田所的策划下，出现了没有办法在节目内唱歌的大危机！？

第十一集「危险的镜头」

顺利的进行著艺能活动的满月，由於家世背景全是谜，也因此引起狗仔队的注意！要是被发现真相，就没有办法再唱歌了。那也代表著没有办法见到她最喜欢的英知…
狗仔队对拼命要逃走的满月伸出了魔掌…

第十二集「青葱拉面与圣者之石」

因为神山家附近被布下一个谜之结界，达克托和梅洛蔻没办法回到满月身边，那个结界好像是因为来帮忙的田中太太帮助了一个老人，那个老人留下了「圣者之石」形成结界！
达克托不在，满月陷入了没有办法变身成为芙璐梦的大危机中…

第十三集「迷你演唱会」

这次芙璐梦来到了冬青孤儿院的地方举办迷你演唱会！偶然在那里认识了大树和小空二个人，满月那时候回想起自己和英知，虽然心里有点乱但是也觉得有一阵暖意涌上心头。然而大树却恶作剧，对演唱会百般阻挠。这到底是为什麼？？

第十四集「代理经纪人加油！」

满月的经纪人大重正美因为生病入院，於是急急忙忙找了一个代理经纪人－秋叶小太郎！秋叶虽然是信心满满，但谁知他莽撞粗心的个性，弄得事情处处出错！最后终於连制作人高须都被他弄生气了…

第十五集「初吻」

满月这次为了工作的关系可以到海边参加一个户外的演出，在回宿舍的途中他被不良少年纠缠，因而认识了适时伸出援手的村上！满月觉得和村上意气相投，但是看到她和一个陌生的男人那麼亲近，达克托不知道为什麼觉得很不妥。 果然，这个村上是个不得了的家伙…

第十六集「劲敌出现了」

满月这次要参加一个广告演出的甄试活动，满月想要快点再见到最喜欢的英知而尽心努力著，这时候劲敌登场了。那就是曾经跟满月一起参加过新人甄试的若松圆，这个若松圆可不是可以轻忽大意的人…

第十七集「擦肩而过的两人」

达克托和满月二个人都意识到了彼此之间的情愫，但是因为满月问起了达克托还是人类的时候的事情，结果把达克托弄生气了。结果满月因为达克托不在所以没有办法变身，更惨的是连她的病情也开始恶化….

第十八集「快赶去参加甄试吧」
满月因为要参加试镜而请假出院，但是无论她怎麼吹笛子，达克托却都没有出现。加上梅洛蔻竟然开始百般阻挠满月参加甄试...

第十九集「无法传达的歌声」

满月觉得她给大家都带来了困扰，所以哪边都回不去了。若王子医生，大重姐….对不起。满月在烦恼了很久之后，下了一个决定…

第二十集「梅洛蔻孤零零的」

因为中间夹著满月，青葱拉面的同伴团之间出现了感情裂缝。二个人都逞强而不肯合好，结果梅洛蔻负气离开满月家就没有再回去，於是满月想了一个计画...

第二十一集「新的期待」

可以再度复出歌坛，柳暗花明又一村的芙璐梦，决定要重头来过。但是阻挡在这样的芙璐梦的面前的是若松圆。芙璐梦接连受到若松圆的欺负…

第二十二集「令人期待的演唱会」

芙璐梦要举办自己第一场的独唱会了，相信芙璐梦的成长的高须提出了由满月自己担任制作人的自身制作型式的现场演唱。满月满心欢喜的想著企划案，但…

第二十三集「搬家大骚动」

满月的经纪人大重正美为了就近照顾她的需要，决定搬到满月家附近。为了跟上大重的速度，满月请若王子和青葱拉面去帮忙，没想到就在搬家的时候，竟然被田中太太看到，这可不得了了…

第二十四集「爸爸的歌曲」

这次满月要发第二张单曲了，从个人演唱会的时候开始就一直有参加企划部份的满月，这次想要重唱父亲留下来的曲子。但是没想到若松圆竟然打算...不只是要把这首曲子抢走，连制作人高须都要一起抢走…。满月陷入了大危机！

第二十五集「求助於若王子医生」

没有办法再倚赖制作人高须，满月他们打算请若王子医生重回到音乐界来当满月的制作人，但是若王子医生却怎麼都不肯答应，而达克托...

第二十六集「想传递的讯息」

若王子医生加入成为满月的制作人，而在跟工作人员开有关第二支单曲的企划会议的时候，若王子医生却提出：「最重要的事情是，我们透过歌声想要传达的是什麼，这个只能靠歌手自己去找到答案。」想要传达的东西…？这点让满月伤透了脑筋….

第二十七集「只许成功不许失败」

八卦杂志捏造有关芙璐梦和若王子医生在热恋的不实绯闻，完全不可能的事为什麼会….？原来是若松圆打算在进录音室对决之前就把芙璐梦毁掉的计划。录音会中止吗？

第二十八集「满月是恋爱高手吗？」

满月的同学无意间发现了满月和英知的事情。因为这样，满月被当成了恋爱高手看待，同年级的久美还认真的把满月当成恋爱的谘询对相，满怎没有办法告诉她一个明确的建议…

第二十九集「小泉与强纳森」

新的死神小泉与强纳森登场。他们是为了为了调查青葱拉面在人间是否切实的执行身为死神的义务。要是小泉与强纳森把他们对满月施法术的事跟死神部长报告，那就惨了…。结果弄得达克托和梅洛蔻为了掩饰事实而忙得不可开交...

第三十集「认识英知的人」

满月待在孤儿院的时候教过她的和美老师刚好从美国回来，在得知满月和英知失去连络的事情之后，和美老师说要帮满月找寻英知的下落，真的吗？…可以见到英知了！

第三十一集「秋天的园游会」

接了一个校园演唱的特别通告，芙璐梦来到了大学里。原本应该只是现场演唱而已，没想到中间突然穿插一个活动，竟然赌上了芙璐梦的香吻。结果变成芙璐梦被疯狂的歌迷追逐，到山穷水尽的地步。这时候达克托...

第三十二集「若松圆的原貌」

满月偶然遇见成为美食节目主持人的若松圆。不知道12岁的满月就是芙璐梦的若松圆，把她从录音室逃出来的事跟满月讲，并带满月回自己家。看到若松圆对唱歌这件事的认真，满月对她的想法有点改变…

第三十三集「偷偷靠近的病魔」

满心期待著这次的毕业旅行的满月，病况突如其来的恶化。满月的外婆带著她去医院，没想到很不巧的由於若王子医生为成芙璐梦的制作人，为了制作专辑的事在忙录而不在。听到有人说找别的医生动手术比较好的建议，外婆很生气的骂若王子医生。

第三十四集「汤秋千上的叔叔」

满月在一次上学的途中，巧遇一个老人真田先生。令人惊讶的是，来年不多的老人和满月一样也看得到死神。满月拼命想著有没有办法为真田先生延长他的生命，可是另一方面，真田也为了希望可以延长满月的命而跟达克托商量。

第三十五集「英知寄来的mail」

满月的身上发生了一个大新闻。原来是收到英知寄来的一封电子信件。可以见到英知…因为收到这封信满月霎时间精神大振，原本病情一直恶化的喉咙也在瞬间好转起来。这时死神小泉和强纳森又出现了…

第三十六集「重要的新人奖」

满月被提名幻想曲音乐庆典的新人奖。大重姐说这个庆典不是在日本，是一个世界级的音乐庆典。而且如果获得了新人奖，还会被招待去美国领奖